Professione Consulente Finanziario

Aiutiamo le persone a gestire i patrimoni nel modo più efficiente possibile

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Vorresti diventare un Consulente Finanziario?

Lascia perdere costosi corsi da migliaia di euro che non ti danno niente più di quello che trovi online gratuitamente.
Zero formazione, pochi casi reali, false promesse di "clienti" e facili guadagni. E creati da chi non ha veramente esperienza nel settore.

Essere un consulente finanziario può essere molto redditizio se si riesce ad avere una bella clientela.
Ma partire da zero è molto, molto difficile.
In sei mesi, o in un anno, se si parte da zero difficilmente si vedrà uno stipendio "normale". E' un lavoro che richiede molto tempo per partire, ma che poi può crescere in modo esponenziale nel tempo se impostato correttamente e strategicamente



Come costruire un portafoglio efficiente e analizzarne caratteristiche, backtest, asset allocation, costi, correlazioni?

Vedremo come impostare il tutto, e anche come modificare il portafoglio in base alle esigenze dei tuoi potenziali futuri o attuali clienti.



Come si trovano i report finanziari?

Da dove leggerli, e soprattutto, come leggerli?

Ci sono migliaia di informazioni ogni giorno, come fare a filtrare solamente quelle veramente più importanti, lasciando andare tutte quelle che ci fanno solo perdere tempo?


Hai costruito un portafoglio e ti sembra perfetto?

O forse è solo una "accozzaglia" di strumenti altamente correlati?

Vedremo assieme come fare a controllare la correlazione di tutti gli strumenti in portafoglio, per evitare di veder "crollare" il capitale investito dei nostri clienti al primo ribasso di mercato, nonostante ci fossero tanti strumenti presenti.


Come confrontare due strumenti che paiono molto simili se non identici?

Quali sono le differenze, e come confrontarle per non dare strumenti identici ai clienti?

Impara come scaricare i fogli informativi e a leggere/controllare tutti i dettagli per determinare veramente l'effettiva efficienza di uno strumento.

MODULI

Cosa include il percorso?

Avrai a disposizione tantissime videolezioni già disponibili da fruire quando vuoi nei tuoi tempi, e aggiornamenti gratuiti inclusi nel prezzo periodicamente, in modo da permetterti di seguire il tuo percorso di educazione finanziaria con tutta la calma e la tranquillità di cui hai bisogno.
Le lezioni

Modulo Professione consulente finanziario

Lezione 1: Leggi e Requisiti dei Consulenti Finanziari
Lezione 2: Mifid e questionari per i clienti 
Lezione 3: Analisi degli strumenti finanziari 
Lezione 4: Utilizzo degli strumenti professionali
Lezione 5: Gestione dei clienti
Lezione 6: Personal Branding e nuovi clienti

Modulo psicologia dell'investitore

40. Capire la psicologia dell’investitore 
41. Affrontare la paura dell’investitore 
42. Evitare il “rumore” come investitore 
43. Utilizzare le news responsabilmente
44. Errori da evitare negli investimenti

Modulo Strategie di costruzione del portafoglio

45. Nessuna strategia e’ perfetta
46. Conoscere cosa possiedi e perche’
47. Investire vs speculare
48. Investire vs trading
49. Controllare cio’ che puoi controllare negli investimenti
50. La ricerca continua dei rendimenti
51. Capire la tua tolleranza al rischio
52. Quanto rischio posso tollerare?
53. Capire i pesi di portafoglio
54. Asset allocation
55. Costruire un portafoglio diversificato
56. Il ruolo della liquidità’ nel portafoglio
57. I robo-advisor
58. Investire per aumentare il capitale
59. investire per i dividendi
60. Investire per una cedola fissa
61. Portfolio management attivo vs passivo
62. Portafoglio core-satellite
63. Capire il bid-ask
64. I diversi tipi di ordini
65. Dollar cost average 
66. Mediare i prezzi di acquisto
67. Quando usare gli ETF
68. Ricercare & investire negli ETF
69. ETF Screener tutorial
70. Dovrei avere azioni singole in portafoglio?
71. Quante azioni sono abbastanza in portafoglio?
72. Usare uno stock screening
73. Investire in azioni da dividendo
74. Investire nei mercati internazionali
75. Creare una watchlist
76. Capire la correlazione 

modulo Strategie di monitoraggio del portafoglio

77. Monitorare il tuo portafoglio
78. Reinvestire i dividendi
79. Prendere i profitti
80. Ribilanciare il tuo portafoglio
81. Ragioni per considerare la vendita
82. Gestire le perdite in portafoglio
83. Capire la tassazione
84. La tassazione sui dividendi
85. La compensazione delle minus e plusvalenze

Modulo Professione Consulente Finanziario

Cosa ti insegnerà il percorso?

A essere un Consulente Finanziario molto più preparato della media italiana

Un consulente preparato

  • Sa come trattare con ogni tipo di clientela
  • Sa capire le vere esigenze del cliente
  • Sa costruire un piano di investimenti personalizzato
  • Rimane aggiornato con fonti attendibili
  • Sa attrarre la clientela a se

Un consulente classico

  • Ha un metodo unico inefficiente per le trattative
  • Da la stessa offerta standard che ha preparato
  • Si trova in difficoltà ai cambiamenti di mercato
  • Legge informazioni a caso sui siti internet
  • Ha difficoltà a far crescere il suo portafoglio

Perchè limitarti?

Ci sono migliaia di consulenti finanziari in Italia, ma solo i migliori continuano a crescere. Perchè?
Perchè hanno un metodo unico. La maggior parte deriva dalle banche, lavoro dal quale hanno portato poi nel tempo la clientela; ma se parti da zero, come puoi fare?
Devi crearti un sistema per diventare una "calamita" per i potenziali clienti, facendo in modo che siano loro a trovarti, anzichè essere tu a proporti come avveniva in passato. E i risultati di un Personal Branding efficace possono essere enormi!

Su di me,
Poggi Leonardo

Nato a Firenze, mi sono laureato in Economia Aziendale all’Universita’ degli Studi di Firenze. Durante questa laurea, sono stato per sei mesi a Stoccolma come studente Erasmus.Una volta terminati gli studi a Firenze, mi sono iscritto a un doppio Master MBA a Valencia (Spagna) e a Mosca (Russia), con specializzazione manageriale e finanziaria.
Ad oggi, sono un consulente finanziario e gestisco un network di oltre 60.000 followers sui social, dove giornalmente condivido informazioni e suggerimenti sulla finanza personale e sugli investimenti.

Ad oggi, l'oltre 90% del mio portafoglio clienti deriva da Internet e dai Social.

Diventa un Consulente Finanziario di successo!

I Moduli:

Modulo 1: Professione Consulente Finanziario

Modulo 2: Psicologia dell'investitore

Modulo 3: Strategie di costruzione del portafoglio

Modulo 4: Strategie di monitoraggio del portafoglio

Certificato di completamento da utilizzare su LinkedIn

Modulo Professione consulente finanziario

Lezione 1: Leggi e Requisiti dei Consulenti Finanziari
Lezione 2: Mifid e questionari per i clienti 
Lezione 3: Analisi degli strumenti finanziari 
Lezione 4: Utilizzo degli strumenti professionali
Lezione 5: Gestione dei clienti
Lezione 6: Personal Branding e nuovi clienti

Modulo psicologia dell'investitore

40. Capire la psicologia dell’investitore 
41. Affrontare la paura dell’investitore 
42. Evitare il “rumore” come investitore 
43. Utilizzare le news responsabilmente
44. Errori da evitare negli investimenti

Modulo Strategie di costruzione del portafoglio

45. Nessuna strategia e’ perfetta
46. Conoscere cosa possiedi e perche’
47. Investire vs speculare
48. Investire vs trading
49. Controllare cio’ che puoi controllare negli investimenti
50. La ricerca continua dei rendimenti
51. Capire la tua tolleranza al rischio
52. Quanto rischio posso tollerare?
53. Capire i pesi di portafoglio
54. Asset allocation
55. Costruire un portafoglio diversificato
56. Il ruolo della liquidità’ nel portafoglio
57. I robo-advisor
58. Investire per aumentare il capitale
59. investire per i dividendi
60. Investire per una cedola fissa
61. Portfolio management attivo vs passivo
62. Portafoglio core-satellite
63. Capire il bid-ask
64. I diversi tipi di ordini
65. Dollar cost average 
66. Mediare i prezzi di acquisto
67. Quando usare gli ETF
68. Ricercare & investire negli ETF
69. ETF Screener tutorial
70. Dovrei avere azioni singole in portafoglio?
71. Quante azioni sono abbastanza in portafoglio?
72. Usare uno stock screening
73. Investire in azioni da dividendo
74. Investire nei mercati internazionali
75. Creare una watchlist
76. Capire la correlazione 

modulo Strategie di monitoraggio del portafoglio

77. Monitorare il tuo portafoglio
78. Reinvestire i dividendi
79. Prendere i profitti
80. Ribilanciare il tuo portafoglio
81. Ragioni per considerare la vendita
82. Gestire le perdite in portafoglio
83. Capire la tassazione
84. La tassazione sui dividendi
85. La compensazione delle minus e plusvalenze

Monthly

Professione Consulente Finanziario

€

589,00 IVA inclusa

CONTINUA
  • 6 Moduli inclusi
  • Videolezioni usufruibili online da Pc e Mobile
  • Aggiornamenti inclusi nel tempo

Professione Consulente Finanziario - Extended

€

889,00 IVA inclusa

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  • 6 Moduli inclusi
  • Videolezioni usufruibili online da Pc e Mobile
  • Aggiornamenti inclusi nel tempo
  • 3 ore di affiancamento per impostare i propri social/siti/strategie con i clienti direttamente con Poggi Leonardo.




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Domande Frequenti

Per chi è il percorso?

Il percorso per Aspiranti Consulenti Finanziari è per tutti coloro che vogliono intraprendere o già esercitano la professione di Consulente Finanziario. Per chi ha già delle basi, e per chi parte da zero. Oltre alle persone che partono da zero, ovvero senza clientela, è utile anche per far capire come svoltare e cambiare metodo di lavoro per tutti quei professionisti "bloccati", che non riescono a trovare nuova clientela da tempo.

C'è un supporto da parte vostra?

Certamente. Se hai dubbi su un capitolo o vorresti una integrazione di un argomento, ti basterà contattarci e vedremo di aiutarti nel più breve tempo possibile. Nella versione Extended avrai invece anche delle ore a disposizioni per impostare il tuo personal branding e/o siti/social.

Per quanto avrò accesso al percorso?

Una volta acquistato il percorso, avrai accesso ai moduli e ai capitoli per sempre. Avrai accesso a una piattaforma online sempre disponibile accessibile anche da mobile, e potrai guardare e riguardare le lezioni tutte le volte che vorrai.

Cosa ricevo dopo l'acquisto?

Con l'acquisto riceverai una email con i dati di accesso che ti permetteranno di fruire del percorso di educazione finanziaria.

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